江苏广信感光新资料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信资料”）是深圳证券买卖所创业板上市的公司。为满意公司运营战略的施行和事务开展的资金需求，进一步增强公司本钱实力，优化本钱结构，进步盈余才能，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等有关法令、法规和规范性文件的规矩，公司拟向特定方针发行A股股票不超越 57,908,275股（含本数），征集资金不超越57,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，征集资金净额将用于“年产5万吨电子感光资料及配套资料项目”及“归还银行借款”。
跟着全球制作工业向我国加速搬运，国内PCB制作业开展较快，以公司为代表的国内民营PCB油墨供货商逐步开展壮大。经过多年的研制及技能堆集，部分国内供货商逐步把握了PCB油墨要害原资料组成树脂的组成技能，改变了曩昔对进口组成树脂的依托。一起，国内企业经过对组成树脂的自研、自产、自用，有用下降了产品本钱，构成较为显着的价格竞赛优势。近年来，因为外资供货商面临运送距离及服务下风、出产本钱高档原因，加之国内技能水平的不断进步，本乡企业现已打破外资企业操控我国中高端PCB油墨职业的竞赛格式，公司作为国内抢先的PCB感光油墨、UV固化涂料制作企业，逐步成为我国PCB油墨商场的领导者之一。
全球规划内，PCB产能向我国搬运趋势显着。依据Prismark核算，2016-2020年我国PCB职业产值契合年均添加率约为5.6%，高于全球PCB职业增速3.3%。2008年，我国大陆商场份额仅为31.11%，在2020年这一数字已进步至56.2%。
未来，跟着我国信息化建造全面深化，城镇化进程继续加速，商场化程度不断进步，居民收入添加、内需扩张、消费结构晋级，核算机、通讯设备、IC封装、消费电子等工业开展将获得新的动力，新产品的开发及更新换代将使PCB职业迎来更为宽广的商场空间。在下流运用范畴的带动下，PCB油墨职业也将呈现继续添加趋势。
紫外光固化涂料，也称为UV涂料，是由低聚物、单体、光引发剂、颜料、助剂等成分组成，是指遭到紫外光辐射时，光引发剂分化，引发单体发生聚合交联反响，使资料固化成膜的一种涂料。紫外光固化涂料归纳功用优异，且对环境污染较小，在涂料职业向高功用、高环保方向开展的布景下，其商场规划继续扩展。
紫外光固化涂料在出产过程中无需添加溶剂，不会排放出VOC，对环境污染小；可在常温条件下进行固化，能用于热敏基材，固化能耗低，成膜速度快，适用于快速流水线涂装；产品成膜后具有杰出的硬度、柔韧性、耐磨性、耐划伤性、耐化学性格以及光泽度，归纳功用优异。紫外光固化涂料技能于20世纪40年代开端起步，开展时刻较久，现阶段较为老练，下流运用范畴不断拓宽。
紫外光固化涂料前期首要运用在CD/DVD、随身听等电子产品涂装范畴，跟着技能不断进步，其运用范畴逐步拓宽到电视、电脑、光纤等产品中，现阶段还被广泛运用到医疗器械、轿车、木器、塑料制品、金属制品、纸张、织物、玻璃、建材、食品包装、饮料包装、化妆品包装等职业中。紫外光固化涂料物化功用优异、涂装作用好、固化速度快、污染低，成为传统溶剂型涂料的首要替代产品之一，被誉为“21世纪的绿色涂料，环境友好型涂料”，未来将迎来非常大的商场空间。
近年来，在全球高新技能开展的布景下，我国政府高度重视半导体、平板显现器及PCB职业开展。2020年8月，国务院发布《新时期促进集成电路工业和软件工业高质量开展的若干方针》，其间针对集成电路工业开展环境出台了一系列优化办法及相应方针，在财税、出资、研制、进出口、人才、知识产权、商场方针和世界协作等多个方面临集成电路开展予以支撑。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》正式发布，要求对包含集成电路在内的关乎国家安全和开展大局的根底中心范畴进行科技前沿范畴攻关。在国家一系列盈余方针带动下，我国半导体尤其是集成电路职业开展势头杰出。
依据智研咨询核算，2015-2020年，我国集成电路商场规划从1.1万亿元添加至1.6万亿元，产值从1000多亿块添加至2615亿块，其间2020年增速到达29.56%。依据《我国制作2025》估计，我国集成电路的本地产值在2030年估计到达1837亿美元，满意国内75%的商场需求。集成电路及相关范畴未来商场开展空间宽广。
作为半导体职业制作环节中要害的资料，PCB油墨和光刻胶的商场需求得到快速开释，尤其是平板显现器用的光刻胶产值添加，我国光刻胶产值呈现稳中有升态势。依据头豹研讨院数据显现，我国光刻胶产值从2014年的6.3万吨添加到2018年的9.0万吨（CAGR为9.3%），估计到2023年我国光刻胶产值有望
依据工业信息网核算，2015-2020年，我国光刻胶商场规划从100亿元增至176亿元，其间，PCB产值年复合添加率为3.5%，继续领跑全球。一起，我国PCB产值占全球比重从15.82%进步到43.04%，世界影响力逐步进步。
获益于我国盈余方针的扶持，我国本乡光刻胶制作商活跃进步光刻胶产品技能水平和研制才能，推动光刻胶国产化的进程。未来，我国有望打破高端光刻胶产品的技能壁垒，带动我国光刻胶产值进一步进步。与此一起，全球半导体工业、平板显现器、PCB职业逐步向我国搬运，带动我国光刻胶的需求激增，我国光刻胶职业具有较大开展空间。除此之外，在我国“工业4.0”、“互联网+”和“我国制作2020”继续深化开展的布景下，职业下流运用终端范畴对光刻胶的需求有望继续添加，然后推动我国光刻胶产值进步，估计到2023年我国光刻胶产值有望到达23.8万吨，商场开展空间宽广。
本次向特定方针发行股票征集资金拟部分用于由公司全资子公司江西广臻感光资料有限公司（以下简称“江西广臻”）在江西省龙南市施行的年产5万吨电子感光资料及配套资料项目。经过新建厂房、引入国内外先进的自动化出产设备和高端技能人才，公司将江西广臻打形成华南的首要出产基地，作为公司安身华南、辐射华中华东等周边商场的重要布局。
江西广臻出产基地的建造一方面临原有产能进行优化晋级，进步公司中心产品的出产才能，满意华南商场不断添加的产品需求；另一方面完善公司事务布局，为公司面向区域商场的产品供货安稳性供给了保证，增强了对客户的吸引力，有利于进步公司商场占有率。
本次“年产5万吨电子感光资料及配套资料项目”除优化原有的油墨、涂料事务外，活跃切入光刻胶范畴，首要方针为完结集成电路光刻胶、平板显现光刻胶、光刻胶稀释剂、边胶清洗剂、蚀刻液、正性光刻胶显影液、正性光刻胶剥离液和CMP抛光液等相关产品及配套资料的研制及工业化。
公司技能团队经过多年研制和技能人才的引入，已把握光刻胶及其周边配套资料的首要技能和出产开发工艺。近年来，公司托付我国台湾企业廣至新资料协作开发光刻胶项目，到现在现已有部分研制作用：该项目榜首批次产品现已获得研制作用，并在台湾实验室经我国台湾地区客户小试成功，产品功用及质量已满意客户的运用需求，现已进入技能搬运、产品试制及客户验证阶段。现在公司光刻胶团队在不断组成完善中，公司光刻胶及配套试剂在内地已完结出售并获得小批量订单。公司已将光刻技能作为未来开展的要点，把握光刻胶技能并施行工业化是公司适应国家战略、工业晋级及本身开展的需求，有利于构建新的事务添加点，完结公司长时刻可继续开展。
近年来，跟着公司事务的开展所需资金规划也不断添加，并且公司所在的电子化学品职业需求继续、很多的研制资金投入以开发新技能新产品，公司仅依托内部运营堆集和外部银行贷款现已较难满意事务继续快速扩张对资金的需求。
本次发行的股票品种为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行办法为向特定方针发行。
本次向特定方针发行A股股票征集资金运用契合国家相关的电子化学品职业工业方针及公司的战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益，能进步公司的出产才能，优化公司的事务布局，然后坚持公司的职业抢先地位。此外，本次向特定方针发行A股股票征集资金到位后，有助于进步增强公司本钱实力、缓解公司营运资金压力，增强公司的危险防备才能和整体竞赛力，为公司未来运营开展供给有力的保证。因而，本次向特定方针发行A股股票对公司运营办理具有较为活跃的含义，将为公司的可继续开展奠定根底，契合公司及整体股东的利益。
近年来，跟着国家战略和工业方针的不断落地，半导体、PCB、平板显现、消费电子等电子化学品职业下流运用范畴也不断扩张并推动了整个职业的快速开展，电子化学品需求的快速进步为公司带来了充沛的开展机会。公司现有产品的产能扩展以及新产品、新技能的研制均需求大规划的资金投入，因而，公司需求进一步优化本钱结构、扩展资金实力，为未来运营开展供给有力的支撑。股权融资能使公司坚持较为稳健的本钱结构，削减公司未来的偿债压力和资金流出，下降公司财政危险。
跟着公司运营成绩的添加，公司有才能消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，保证公司股东的利益。经过向特定方针发行A股股票征集资金，公司的总财物及净财物规划均相应添加，进一步增强资金实力，为后续开展供给有力保证；一起，促进公司的稳健运营，增强抵挡财政危险的才能。
本次向特定方针发行A股股票的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩条件的法人、自然人或其他合法出资安排；证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。
本次发行方针的挑选规划及数量契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，挑选规划恰当、数量恰当。
终究发行方针由公司股东大会授权董事会在获得我国证监会赞同注册后，与保荐组织（主承销商）依据相关法令、行政法规、部门规章及规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的状况，依照价格优先的原则合理确认。一切出资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法令、法规对此有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次发行方针的规范契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法规的相关规矩，本次发行方针的规范恰当。
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
本次发行的终究发行价格将在公司本次发行请求获得深圳证券买卖所审阅经过并获得我国证监会作出的赞同注册的抉择后，由公司董事会与保荐组织（主承销商）依照相关法令、行政法规、规章和规范性文件的规矩，依据发行方针申购报价的状况，依照价格优先的原则合理确认。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
其间：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
本次发行定价的原则及依据契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行定价的原则合理。
本次发行定价的办法及程序均依据《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，举行董事会并将相关公告在买卖所网站及指定的信息发表媒体上进行发表，并提交公司股东大会审议。
1、公司不存在违背《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第十一条规矩的不得向特定方针发行A股股票的景象
（2）最近一年财政报表的编制和发表在严峻方面不契合企业会计原则或许相关信息发表规矩的规矩；最近一年财政会计陈述被出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述；最近一年财政会计陈述被出具保留定见的审计陈述，且保留定见所触及事项对上市公司的严峻晦气影响没有消除。本次发行触及严峻财物重组的在外；
（3）现任董事、监事和高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处分，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责；
（4）上市公司及其现任董事、监事和高档办理人员因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；
（5）控股股东、实践操控人最近三年存在严峻危害上市公司利益或许出资者合法权益的严峻违法行为；
2、公司本次发行征集资金运用契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第十二条的相关规矩
（2）除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；
（3）征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性。
3、本次发行契合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规矩
（1）上市公司应归纳考虑现有货币资金、财物负债结构、运营规划及改变趋势、未来流动资金需求，合理确认征集资金中用于弥补流动资金和归还债务的规划。经过配股、发行优先股或董事会确认发行方针的非揭露发行股票办法征集资金的，可以将征集资金悉数用于弥补流动资金和归还债务。经过其他办法征集资金的，用于弥补流动资金和归还债务的份额不得超越征集资金总额的30%；关于具有轻财物、高研制投入特色的企业，弥补流动资金和归还债务超越上述份额的，应充沛证明其合理性。
（2）上市公司请求非揭露发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超越本次发行前总股本的30%。
（3）上市公司请求增发、配股、非揭露发行股票的，本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日原则上不得少于18个月。前次征集资金根本运用结束或征集资金投向未发生改变且按计划投入的，可不受上述约束，但相应距离原则上不得少于6个月。前次征集资金包含首发、增发、配股、非揭露发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩。
（4）上市公司请求再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。
公司本次向特定方针发行A股股票契合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规矩。
4、经自查，公司不属于《关于对失期被执行人施行联合惩戒的协作备忘录》和《关于对海关失期企业施行联合惩戒的协作备忘录》规矩的需求惩办的企业规划，不属于一般失期企业和海关失期企业。
综上所述，公司本次向特定方针发行A股股票契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》的相关规矩，且不存在不得向特定方针发行A股股票的景象，发行办法亦契合相关法令法规的要求，发行办法合法、合规、可行。
本次向特定方针发行A股股票相关事项现已公司第四届董事会第十次会议和公司2021年第2次暂时股东大会审议经过、经公司第四届董事会第十四次会议审议经过榜首次修订、经公司第四届董事会第十六次会议审议经过第2次修订。董事会抉择以及相关文件均在我国证监会指定信息发表媒体上进行发表，实行了必要的审议程序和信息发表程序。
本次向特定方针发行A股股票计划现已过公司2021年第2次暂时股东大会审议经过，需获得深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，方能施行。
本次发行计划经董事会审慎研讨拟定，并经整体董事表决经过。本次发行计划的施即将有利于公司继续安稳的开展，有利于添加整体股东的权益，契合整体股东利益。
本次向特定方针发行计划及相关文件在我国证监会指定信息发表网站及指定的信息发表媒体上进行发表，保证了整体股东的知情权。
本次向特定方针发即将严厉遵守我国证监会相关法令法规及《公司章程》的规矩，在董事会审议经往后提交股东大会审议。在股东大会上，整体股东将对公司本次发行计划依照同股同权的办法进行公正的表决。股东大会就发行本次向特定方针发行相关事项作出抉择，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过，中小出资者表决状况应当独自计票。一起公司股东可经过现场或网络表决的办法行使股东权力。
综上所述，公司本次向特定方针发行计划现已过董事会审慎研讨，以为该发行计划契合整体股东利益；本次向特定方针发行计划及相关文件已实行了相关发表程序，保证了股东的知情权，一起本次向特定方针发行A股股票计划将在股东大会上承受参会股东的公正表决，具有公正性和合理性。
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号）等法令、法规和规范性文件的相关要求，为保证中小出资者利益，公司就本次向特定方针发行A股股票对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在实行作出了许诺，详细如下：
（2）假定公司于2022年8月底完结本次向特定方针发行（该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。终究以经深圳证券买卖所审阅赞同和我国证监会注册批复后实践发行股票数量为准）；
（3）假定本次向特定方针发行征集资金总额为57,000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；假定本次向特定方针发行A股股票数量上限为57,908,275股，终究发行股数以我国证监会关于本次向特定方针发行的注册文件为准；
（4）公司2021年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离为-41,056.22万元和-40,713.31万元。2021年度公司计提大额财物减值预备对净赢利的影响为-35,011.30万元，除掉该影响后，2021年度归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离为-6,044.92万元、-5702.01万元。
假定公司2022年度无需计提大额财物减值预备，且公司2022年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利在2021年根底上（除掉计提大额财物减值预备对净赢利的影响）依照0%、15%、25%的成绩增幅别离测算（上述添加率不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要指标的影响，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责）；
（6）公司到2021年12月31日归属于上市公司的一切者权益为69,302.37万元；假定公司到2022年12月31日归属于上市公司的一切者权益=2022年期初归属于上市公司的一切者权益＋2022年归属于上市公司的净赢利＋新股发行添加的一切者权益。假定在猜测公司发行后净财物时，未考虑现金分红、除征集资金和净赢利之外的其他要素对净财物的影响；
（10）上述假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表公司对2022年盈余状况和现金分红的许诺，也不代表公司对2022年运营状况及趋势的判别。
假定景象（2）：2022年净赢利较2021年添加15%（除掉计提大额财物减值预备对净赢利的影响）
假定景象（3）：2022年净赢利较2021年添加25%（除掉计提大额财物减值预备对净赢利的影响）
注：1、上述测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司运营状况的影响。2、根本每股收益与加权均匀净财物收益率系依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及发表》（2010年修订）规矩测算。3、根本每股收益=本期归属于母公司一切者的净赢利/总股本；扣除非经常性损益的根本每股收益=本期归属于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利/总股本；每股净财物=期末归属于母公司的一切者权益/总股本；加权均匀净财物收益率=本期归属于母公司一切者的净赢利/（期初归属于母公司的一切者权益+本期归属于母公司一切者的净赢利/2）；扣除非经常性损益后加权均匀净财物收益率=本期归属于母公司一切者的扣除非经常性损益的净赢利/（期初归属于母公司的一切者权益+本期归属于母公司一切者的的净赢利/2）。
因为本次向特定方针发行征集资金到位后公司的总股本和净财物规划将会大幅添加，而募投项目效益的发生需求必守时刻周期，在募投项目发生效益之前，公司的赢利完结和股东报答仍首要经过现有事务完结。因而，本次向特定方针发行或许会导致公司的即期报答在短期内有所摊薄。
此外，若公司本次向特定方针发行征集资金出资项目未能完结预期效益，从而导致公司未来的事务规划和赢利水平未能发生相应添加，则公司的每股收益、净财物收益率等财政指标将呈现必定起伏的下降。特此提示出资者重视本次向特定方针发行A股股票或许摊薄即期报答的危险。
公司本次募投项目契合国家工业方针及公司战略开展规划，征集资金出资项目施行后将给公司带来杰出的经济效益，扩展公司事务规划，进一步增强公司盈余才能。
关于本次向特定方针发行征集资金出资项目的必要性和合理性详细剖析，请见《江苏广信感光新资料股份有限公司2021年度向特定方针发行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”。
本次向特定方针发行A股股票征集资金出资项目紧紧围绕公司PCB油墨、涂料的主营事务打开。项目建成后，有利于公司扩展优化晋级PCB油墨、涂料等中心产品的产能，并发挥各类型产品的协同效应，完善公司事务布局，更好地满意华南等要点区域客户的需求；公司经过本项目切入光刻胶范畴，完结光刻胶及配套资料的工业化，有助于发挥公司新老事务的协同效应，构建新的事务添加点，进步公司整体盈余才能，促进公司长时刻可继续开展；一起，归还银行借款有利于缓解公司资金压力，有利于优化公司的财政结构，进步公司的短期偿债才能，满意公司事务高速开展的资金需求。
到2022年3月31日，公司及子公司具有研制及技能人员156人，其间博士学历3人，中心技能团队具有较强的理论功底，能自主规划部分功用性树脂结构，多名人员具有10年以上研制经历。公司的技能研制人员具有专业的技能布景和丰厚的油墨、涂料产品研制经历，专业的人才队伍大大进步了公司的自主立异才能和继续开展才能。现在公司出产运营的首要产品均是由公司的研制团队自主研制而成。
广信资料具有数十名多年从事印制电路板专用油墨研制的中心技能人员，多年来公司产品质量及研制才能在职业中颇有影响力，公司现已建有江苏省企业技能中心和江苏省PCB配套油墨工程技能研讨中心两大研制途径，建立江苏省博士后立异实践基地，与江南大学共建江苏省研讨生作业站，公司牵头制订了《印制电路用符号油墨》、《印制电路用阻焊剂》等6项职业重要规范。公司的主打产品阻焊油墨（soldermask）KSM-S6189系列、KSM-180系列产品都已获得美国UL安全认证。公司经过了ISO9001资质规范认证和ISO14000环境系统认证，是国家高新技能企业。公司是我国感光学会辐射固化专业委员会副理事长单位、第九届全国印制电路专委会副主任委员单位、全国印制电路规范化技能委员会副主任单位，公司具有高功用印制电路板专用油墨研制才能。
江苏宏泰无论是技能人员，仍是产品研制才能都位居国内紫外光固化涂料范畴前列，在职业界具有较高的知名度和影响力。多年来，江苏宏泰先后被评为“国家级高新技能企业”、“江苏省民营科技企业”等称谓，建立了“江苏省紫外光固化功用资料工程技能研讨中心”、“无锡市企业技能中心”，承当了“江苏省工业支撑项目”等多个要点高新技能课题。2020年，湖南宏泰获评“高新技能企业”。凭仗技能研制优势，江苏宏泰成功打破外资企业对高功用专用涂料的独占，成为国内少量具有高功用紫外光固化涂料研制才能和运用范畴拓宽实力的企业之一。2019年9月，在国内涂料工业首家财经媒体《涂界》发布的“2019我国涂料职业单项冠军企业榜单”中，江苏宏泰荣获了细分范畴中“手机涂料”的单项冠军。针对2020年3月4日国家发布的GB30981-2020《工业防护涂料中有害物质定量》中对VOC的管控，江苏宏泰运用技能储备和技能优势对现有涂料系统进行晋级，开发出了光学塑料片用耐指纹涂料，并现已在国内几大终端品牌的部分产品上广泛运用，江苏宏泰还活跃地投入研制资源开发愈加环保的水性涂料、UV高固含涂料、高固含色漆和油墨等环保资料，现在公司研制的水性涂料和UV高固含涂料均现已在闻泰等客户开始上线验证经过。
湖南阳光长时刻致力于UV技能的研讨与运用，具有一大批经历丰厚的技能人才，其间大多数都具有十余年的UV职业从业经历；一起，与美国英凯高档资料有限公司、广东工业大学化工学院、湖南大学化工学院构成了长时刻的战略协作伙伴关系，具有强壮的新产品研制才能。
此外，公司近年来经过外部引入的办法，组成了一支光刻胶研制团队，相关人员在光刻胶细分范畴具有丰厚的职业经历和优异的研制才能，为本次征集资金出资项目的施行奠定了人才根底。
作为高新技能企业，公司具有多种油墨、涂料等产品的中心配方。到2022年3月31日，公司累计具有有用授权发明专利45项、实用新型专利50项、外观规划专利1项。
跟着集成电路等电子元器件逐步朝着精细化方向开展，电路的线路结构越来越杂乱，线路散布越来越密布，印制电路板上的焊点距离越来越小，对油墨等电子化学品的精细度要求也越来越高。现在公司出产的液态感光固化阻焊油墨的分辨率已到达50微米以内，一起固化后还具有优异的抗物理性和耐化学性，在质量参数上到达职业先进水平，可有用满意高精细度印制电路板等电子产品的出产要求。公司现在已在原有PCB阻焊油墨主力优势产品根底上进一步加大最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（替代干膜）、LDI专用内层涂布油墨（负胶）等产品商场，现在公司最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨、LDI专用内层涂布油墨均已完结出售。
江苏宏泰具有快速研拟定制化专用涂料的才能，是国内为数不多的具有高功用专用涂料研制才能的企业之一，在专用涂料范畴具有显着的产品功用优势和产质量量优势。涂料产品作为功用性资料，产品功用的凹凸将直接影响乃至抉择下流客户产质量量的好坏，江苏宏泰自主研制的多种专用涂料产品不仅在单个功用指标上处于职业前列，在功用指标的均衡性和安稳性方面也具有显着的竞赛优势，并得到终端及下流客户的遍及认可，产品功用优势已成为江苏宏泰的中心竞赛力。其间高固含环保涂料、阻燃油墨、高耐钢丝绒涂料、超高硬度耐指纹涂料、钢铁防腐UV涂料、轿车部件耐候性涂料等产品处于业界抢先地位。2020年公司新研制的AG耐指纹涂料、特别高玻纤基材PVD涂料，成功在三星旗舰机型Galaxynote20、华为watchfit等项目上运用。
湖南阳光作为专业功用涂料出产企业，其间心产品PVC塑胶地板UV涂料具有职业先进的技能指标、商场影响力，职业地位居商场前列。
在光刻胶范畴，公司技能团队经过多年研制和技能人才的引入，已把握光刻胶及其周边配套资料的首要技能和出产开发工艺。公司托付我国台湾企业廣至新资料协作开发的光刻胶项目正在进行前期研制，到现在该项目榜首批次产品现已获得研制作用，并在台湾实验室经我国台湾地区客户小试成功，产品功用及质量已满意客户的运用需求，现已进入技能搬运、产品试制及客户验证的预备作业中。
在专业油墨范畴，经过多年的开展，公司依托继续的研制立异和高规范的质量办理，保证了产品具有安稳的质量和杰出的运用作用，从而堆集了依顿电子、博敏电子、景旺电子、兴森方便、健鼎科技、定颖电子、明阳电路、生益电子、胜宏科技、中京电子、世运电路、科翔股份、天津普林、本川智能、方正科技、崇达技能、广东骏亚、奥士康、金信诺、恩达电路、康美电子等一批归纳实力较强的安稳客户，并与其构成了彼此协作、互利互惠的良性协作关系，并且被多家企业评定为优异供货商。公司优质的客户群进一步进步了公司的品牌效应，为公司长时刻继续安稳开展奠定了坚实根底。
在专用涂料范畴，经过多年的开展，江苏宏泰堆集了一批归纳实力较强的长时刻客户，并与其构成了彼此信任、协作共赢的良性伙伴关系。以手机制作范畴为例，现在江苏宏泰与国内首要终端品牌如华为、OPPO、三星、联想、传音等长时刻坚持着亲近协作关系，一起与其一级代工厂如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞捷荣、东莞誉新、东莞领益、厦门灵通、惠州伯恩、蓝思、维达力、三景、硕贝德、成功精细、歌尔声学、华米科技、瑞声科技、碳元科技、长信科技、越南ALMUS等均已建立了杰出且持久继续的协作关系。优质的客户资源为江苏宏泰在职业界赢得了很高的知名度和影响力。江苏宏泰不但在国内商场上赢得了客户的信任，更是打开了世界商场，经过世界协作的途径，不断与ALBEA等跨国公司进行了深度协作，获得了部分海外客户的喜爱。
在光刻胶范畴，公司与我国台湾企业廣至新资料协作开发的光刻胶项目榜首批次产品现已获得开始作用，并在台湾实验室经我国台湾地区客户小试成功，产品功用及质量已满意客户的运用需求，现已进入技能搬运、产品试制及客户验证的预备作业中，未来将进入国内客户验证阶段。
本次向特定方针发行A股股票或许导致出资者的即期报答被摊薄，公司拟经过多种办法防备即期报答被摊薄的危险，以添补股东报答，充沛保护股东尤其是中小股东利益，完结公司的可继续开展、增强公司继续报答才能。详细办法如下：
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充沛证明，募投项目契合职业开展趋势和国家工业方针，具有杰出的商场前景。本次征集资金到位后，公司将依据征集资金办理相关规矩，严厉办理征集资金的运用，保证征集资金依照原计划有用运用。本次发行征集资金到位后，公司将加速推动征集资金出资项目施行，争夺提前完结预期收益，尽量下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。
本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针及公司的战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益。本次征集资金出资项目建成并投产后，将进步公司盈余水平及竞赛才能，契合股东的长远利益。本次征集资金到位后，将存放于董事会指定的征集资金专项账户，公司将依照征集资金办理准则及相关法令法规的规矩，依据运用用处和进展合理运用征集资金，并在征集资金的运用过程中进行有用的操控，以使征集资金出资项目赶快建成投产并发生经济效益。
公司将努力进步资金的运用功率，规划更合理的资金运用计划，完善并强化出资决议计划程序，合理运用各种融资东西和途径，进步资金运用功率，操控资金本钱，节约公司的各项费用开销，全面有用地操控公司运营和管控危险。
公司已建立了完善的内部操控系统，并将继续严厉依照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、法规和规范性文件的要求，不断完善管理结构，活跃地优化、进步公司运营和办理水平，优化公司办理模式。公司将继续加大人力资源整合力度，完善薪酬和鼓励机制，为提质增效奠定坚实根底；公司将进一步优化管理结构，完善并强化出资决议计划程序，保证股东可以充沛行使股东权力，董事会可以依照公司章程的规矩行使职权，做出科学、合理的各项决议计划，并合理运用各种融资东西和途径，操控资金本钱，进步资金运用功率，为公司可继续开展供给科学有用的管理结构和准则保证，进步公司整体运营成绩。
公司将继续依据国务院《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严厉执行《公司章程》清晰的现金分红方针，在公司主营事务健康开展的过程中，给予出资者继续安稳的报答。一起，公司将依据外部环境改变及本身运营活动需求，归纳考虑中小股东的利益，对现有的赢利分配准则及现金分红方针及时进行完善，以强化出资者报答机制，保证中小股东的利益。
5、公司董事、高档办理人员、控股股东及实践操控人关于本次向特定方针发行A股股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺
为保证公司本次向特定方针发行A股股票摊薄即期报答事项的添补报答办法可以得到实在实行，依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）以及我国证券监督办理委员会《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号，以下简称“《辅导定见》”）等有关法令、法规和规范性文件的规矩，公司控股股东、实践操控人及整体董事、高档办理人员作出以下许诺：
公司董事、高档办理人员许诺忠诚、勤勉地实行职责，保护公司和整体股东的合法权益，并为贯彻执行我国证监会相关规矩和文件精力，就保证公司添补被摊薄即期报答办法可以得到实在地实行，作出如下许诺：
⑤自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司董事会或许薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）；
⑥假如公司拟施行股权鼓励，自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司拟发布的股权鼓励行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）；
⑦自己许诺，自本许诺出具日至公司本次发行股份施行结束，若我国证监会等证券监管组织作出关于添补被摊薄即期报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会等证券监管组织规矩的，自己许诺将依照我国证监会等证券监管组织的最新规矩作出许诺。作为添补被摊薄即期报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和证券买卖所等证券监管组织依照其指定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关办法。自己赞同依据法令法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责。
公司控股股东、实践操控人李有明先生依据我国证监会相关规矩，对公司采纳的添补办法可以得到实在实行，作出如下许诺：
②自本许诺出具日至公司本次向特定方针发行A股股票施行结束前，若我国证监会等证券监管组织做出关于添补报答办法及其许诺的其他新规矩且上述许诺不能满意我国证监会等证券监管组织的该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会等证券监管组织的最新规矩出具弥补许诺。
③如违背上述许诺或拒不实行上述许诺给公司或股东形成丢失的，自己赞同依据法令法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责。
综上所述，公司本次向特定方针发行A股股票具有必要性与可行性，发行计划公正、合理，契合相关法令法规的要求，本次向特定方针发行计划的施行契合公司开展战略，有利于进一步增强公司继续盈余才能，契合公司及整体股东利益。