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    昆山徠通:機電產業鏈布局完善 線性馬達是亮點

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    昆山徠通:機電產業鏈布局完善 線性馬達是亮點

    發布日期:2014-09-24 00:00 來源:http://www.jp008.net 點擊:


    線性馬達


    線性馬達帶來行業6倍市場空間。智能手機傳統馬達單價約3元,新產品線性馬達單價高達18 元,是傳統馬達的6 倍,行業市場空間大幅提升。線性馬達以啟動速度快、代功耗、薄等優勢成為意美森觸覺反饋系統的佳選擇,為用戶提供各種復雜的振動觸覺,完美還原游戲等應用中的各類用戶體驗,成為未來馬達行業的發展趨勢。金龍機電在線性馬達領域具有先發優勢,目前擁有生產線十多條,并持續擴充產能。公司憑借在國際大客戶新產品供應鏈建立的品牌效應,將持續拓展客戶資源,并實現線性馬達的標準化生產。

    馬達轉型振動解決方案,進一步提升產品附加值。公司由馬達制造商向振動解決方案提供商轉型,特定行業應用是突破口。特定行業電機組件中除電機以外,其他零部件技術含量低,但又都需要定制,對公司來說更有優勢。公司可以在保持高毛利率情況下大幅提升馬達產品附加值。公司此次收購的標的甲艾馬達,終端大客戶為微軟,馬達應用于XBOX游戲手柄,游戲手柄馬達組件是公司未來的重要發展方向。

    觸控顯示一體化效應顯現。通過收購博一光電,公司已擁有蓋板玻璃、觸摸屏和顯示模組(LCM)的觸控顯示產業鏈一體化的能力。蓋板玻璃方面,隨著國內客戶開拓順利進行,以及三星中低端智能手機的開放,公司蓋板玻璃產能利用率將持續上升,近期有望扭虧為盈。公司觸摸屏業務與博一光電顯示模組形成協同效應,為客戶提供觸控顯示一體化解決方案,通過客戶資源的整合,可實現銷售規模的快速上升。

    盈利預測與估值:我們預計公司2014-16 年EPS 分別為0.69 元、1.04 元和1.44 元,對應PE 分別為31X、21X和15X。公司此次收購的兩個標的,博一光電進一步完善公司觸控顯示產業鏈一體化布局,甲艾馬達實現馬達應用領域的互補。同時,公司線性馬達切入知名國際大客戶供應鏈,蓋板玻璃業務逐步扭虧為盈,業績迎來拐點,給予公司“買入”評級。

    風險提示:大客戶新產品出貨量不及預期;并購標的協同效應未能顯現;市場開拓不及預期

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